Implanté à Strasbourg

Notre cabinet de conseil en investissement et gestion de patrimoine est conçu pour les particuliers qui s’interrogent sur les meilleures décisions à prendre en matière de placements, de financement et de fiscalité.

Cette offre de gestion privée a pour vocation d'optimiser vos ressources afin de mettre en place des stratégies d'investissement sur mesure pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Spécaliste en placement

Notre accompagnement vous apporte une expertise des marchés financiers et immobiliers liée à une maîtrise de l'environnement juridique et fiscal.

Vous conseiller c’est avant tout pouvoir comprendre votre organisation, vos enjeux, vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour pérenniser la gestion de votre patrimoine dans la durée.

1/4

Analyse de situation

- Recueillir et prioriser l'ensemble de vos objectifs.
- Comprendre vos flux financiers
(mensuellement/annuellement).
- Réaliser votre bilan patrimonial.
- Lettre de mission.

2/4

Etude de solution

- Réalisation d’une étude de faisabilité en fonction des ressources et des objectifs.
- Sélection des meilleurs supports immobiliers et financiers.
- Utilisation des dispositifs juridiques et fiscaux les plus adaptés.

3/4

Investissement

- Anticipation de votre évolution personnelle (évolution de revenus, succession…).
- Adaptation aux évolutions de marchés.
- Veille juridique et fiscale active.

4/4

Suivi dans la durée

- Profil risque / rendement.
- Choix de la zone / thématique.
- Plan stratégique.
- Sélection du partenaire.
- Rapport de conseil.